Rosfid

Financiamiento Corporativo

Somos la solución al financiamiento de tu empresa

Las Obligaciones Negociables se enmarcan dentro del denominado “Financiamiento Corporativo”. Eso implica que el emisor del título es la compañía tomadora de los fondos, a diferencia del Fideicomiso Financiero, y además es garante de la transacción.

Las características principales de las ON son:

  • Deuda: corporativa (no fiduciaria).
  • Emisor: la empresa tomadora de fondos.
  • Financiamiento dentro de balance (on balance sheet)
  • Régimen informativo: a cargo de la empresa.
  • Riesgo corporativo: se analiza la calidad del emisor.
  • Ciertos beneficios Impositivos para el Inversor.
  • Estructura de costo acorde operaciones de volumen bajo / medio.
  • Mejora Crediticia: Fideicomiso en Garantía, Aval de SGR, Finanza, entre otros.
  • Tiempo de implementación promedio: 120/150 días

En base al análisis de la información contable y financiera relevante, los especialistas de Rosfid elaboran un diagnóstico preciso sobre la empresa, señalando sus debilidades y fortalezas financieras.

El paso siguiente es la elección del esquema de financiamiento que ofrece el mercado de capitales que más se adecue a sus necesidades y las garantías correspondientes.

Instrumento

ON Régimen General

ON PyME

VCP

Monto

Sin límite

Hasta $100MM

Sin límite

Plazo

Sin límite

Sin límite

Hasta 365 días

Reg. Informativo

Balances trimestrales

Balance anual

Balance anual

Normas Contables

Internacionales (NIIF)

Locales

Internacionales (NIIF)

Inversores

Todos

Calificados

Calificados

Coordinamos todos los procesos necesarios para la estructuración y colocación de Valores Negociables. Estos involucran la interacción con los asesores legales, contables e impositivos en la redacción de los documentos, los procesos de calificación juntamente con la Sociedad Calificadora de Riesgo, la autorización de la Oferta Pública y listado por parte de la Comisión Nacional de Valores y los Mercados donde se determine listar los títulos, así como también la coordinación de su difusión y licitación junto con los colocadores designados.